Глобальная глубокая корректировка рынка воздушных тепловых насосов, ожидается восстановление к 2025 году

На фоне ускорения глобального энергетического перехода и достижения целей углеродной нейтральности, развитие рынка воздушных тепловых насосов, как основного оборудования для экологически чистого отопления и горячего водоснабжения, всегда было движущей силой мировой индустрии HVAC. В 2024 году, в связи с переплетением множества макро- и микрофакторов, наблюдался поэтапный спад. С развитием цикла сокращения запасов в отрасли и постепенным прояснением политической ситуации, в 2025 году начали проявляться признаки восстановления рынка.

В статье, основанной на последних данных исследования Industry Online, проводится глубокий анализ характеристик рынка, региональных показателей и будущих тенденций в этот критический период трансформации.

Снижение объемов мирового производства и продаж

Согласно «Ежегодному исследовательскому отчёту о мировой индустрии воздушных тепловых насосов за 2024 год», опубликованному Industry Online, мировой рынок воздушных тепловых насосов значительно сократился. Это обусловлено такими факторами, как слабая мировая экономика, низкий спрос, изменения в политике субсидирования и резкий рост цен на электроэнергию в некоторых европейских странах. В результате мировая индустрия воздушных тепловых насосов претерпела значительные структурные изменения.

Масштабы производства и продаж значительно сократились. В 2024 году общий объём производства воздушных тепловых насосов для горячего водоснабжения и тепловых насосов «воздух-вода» во всём мире составил 4,46 млн единиц, что на 11,6% меньше, чем в предыдущем году. Годовой объём продаж составил около 4,25 млн единиц, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году.

Значительная дифференциация показателей регионального рынка 

Если рассматривать различные континенты, то политика Северной Америки стимулирует рост, в то время как Евразия тормозится множеством факторов.

Северная Америка: Рынок воздушных тепловых насосов в странах Северной Америки, таких как США и Канада, стремительно растёт благодаря таким факторам, как государственные субсидии для достижения целей углеродной нейтральности и применения оборудования для чистой энергии.

Азия: В связи с высоким уровнем запасов в отрасли тепловых насосов, значительным спадом на экспортном рынке Китая и недостаточным внутренним спросом в некоторых азиатских странах объемы производства воздушных тепловых насосов сократятся на 7,4%, а объемы продаж — на 0,7% в 2024 году.

Европа: В 2024 году ситуация в европейской отрасли тепловых насосов продолжит ухудшаться, что приведет к значительному сокращению объемов производства и продаж воздушных тепловых насосов. Большинство экономик переживают экономический спад, политическую нестабильность, экстремальные погодные условия, резкий рост цен на электроэнергию, замедление развития строительной отрасли, а также изменения в политике и планах поддержки в области тепловых насосов, что стало основными факторами, способствующими снижению спроса. Несмотря на общую загруженность заводов по производству тепловых насосов в Европе и простаивающие производственные мощности, страны увеличивают инвестиции в промышленное строительство, особенно полагаясь на импорт основных компонентов, чтобы улучшить цепочку поставок тепловых насосов и повысить конкурентоспособность местной продукции.

С точки зрения отдельных стран, политические дивиденды Соединенных Штатов и Великобритании значительны, в то время как такие крупные рынки, как Китай, Германия и Франция, пошли на спад.

Данные Industry Online показывают, что в 2024 году среди основных стран-производителей воздушных тепловых насосов в мире только США и Великобритания добились увеличения масштабов производства, в основном за счет значительных политических субсидий со стороны местных органов власти, что способствовало росту местного спроса.

Мировой рынок сбыта сосредоточен в основном в Китае, Японии, Франции, Германии, США, Австралии и некоторых других странах ЕС. Основным продуктом сбыта в Японии являются системы горячего водоснабжения на основе CO₂, продажи которых из года в год незначительно растут. Китайский рынок испытывает влияние спада в сфере недвижимости, переживая первый спад после многих лет непрерывного роста. США и Великобритания воспользовались сильной политической поддержкой местных органов власти, что привело к быстрому росту продаж.

Увеличение концентрации крупнейших предприятий 

В 2024 году объём производства тепловых насосов воздушного типа по всему миру в целом сократится. Если рассматривать различные сегменты рынка, объём производства китайских брендов сократился до менее 2,5 млн единиц, что на 6% меньше, чем в предыдущем году; на европейские бренды повлияло снижение спроса, что привело к снижению объёма производства на 32,2% в годовом исчислении; несмотря на устойчивый рост внутреннего спроса, японские бренды столкнулись с годовым падением более чем на 10% из-за влияния слабого спроса в Европе на экспорт; американские бренды поддерживают рост благодаря поддержке местной политики.

Под влиянием глобальной внешней среды количество активных брендов в 2024 году также сократилось, а проникновение на рынок брендов из ТОП-10 увеличилось. В настоящее время ведущие мировые бренды в области воздушных тепловых насосов занимают Haier, Midea, Gree, Daikin и Panasonic, а также Mitsubishi Electric и NIBE. Более 10 компаний, включая Xiderui и Feisman, образуют лагерь основных брендов. Кроме того, многие компании из сферы солнечной энергетики, котлов, электроприборов и других систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха активно расширяют свой бизнес в области воздушных тепловых насосов.

Благодаря усилению политики чистой энергетики в различных странах, ускорению интеграции промышленности и концентрации ресурсов на ведущих технологических предприятиях эффективные и энергосберегающие продукты стали более конкурентоспособными на рынке.

Ожидаемое восстановление в 2025 году

В связи со снижением стоимости энергии, постепенным завершением цикла сокращения запасов в отрасли и стабилизацией политических сил в различных странах после выборов 2024 года, реализация национальной политики будет способствовать стабильному развитию отрасли тепловых насосов. Однако в 2025 году сохраняется риск экономического спада, а темпы роста спроса могут быть недостаточными. Ожидается, что к 2025 году объём мирового производства и продаж несколько увеличится.

С региональной точки зрения, китайский рынок недвижимости в Азии медленно восстанавливается, и ожидается, что масштабы продаж воздушных тепловых насосов станут положительными и сохранят стабильность к 2025 году, в то время как Япония и другие страны продолжат устойчиво развиваться; Европейский рынок поляризован, и политика некоторых стран поддерживает быстрое развитие отрасли воздушных тепловых насосов; Под влиянием непредсказуемых рисков администрации Трампа в США возможность поддержания высоких темпов роста на североамериканском рынке тепловых насосов снизилась, и ожидается, что он сохранит темпы роста на уровне 10%; На других континентах, таких как Океания, масштабы продаж воздушных тепловых насосов по-прежнему относительно невелики. С улучшением внешнеэкономической конъюнктуры ожидается возобновление роста.