Анализ рынка U-образных коллекторов в Южной Америке

Анализ рынка U-образных коллекторов в Южной Америке

В условиях глобальной волны энергетического перехода Южная Америка стала потенциальным рынком для коллекторов U-образных трубок благодаря своим обильным ресурсам солнечной энергии, растущему спросу на энергию и государственной поддержке экологически чистой энергии. Южноамериканский рынок характеризуется «неравномерным региональным развитием, различиями в политике и разнообразными потребительскими запросами», что требует углубленного анализа по таким параметрам, как макрополитика, характеристики регионального рынка, потребности групп потребителей и конкурентная среда, чтобы использовать рыночные возможности. В этом отчете будет представлена ​​всесторонняя интерпретация рыночной среды Южной Америки, а также предложены стратегические рекомендации китайским компаниям по сбору U-образных трубок для расширения на рынок Южной Америки.

Макроэкономическая среда и факторы политики на рынке Южной Америки

Энергетическая структура Южной Америки (такие крупные страны, как Бразилия, Аргентина, Чили и Колумбия) ускоряет переход на чистую энергию. Правительства этих стран создают благоприятные условия для рынка U-образных коллекторов посредством законодательных мер, субсидий и налоговых льгот.

Бразилия:Лидерство в политике на крупнейшем рынке Южной Америки. Бразилия, страна с крупнейшей экономикой в ​​Южной Америке, в 2023 году достигла 280 миллионов тонн условного топлива, при этом доля возобновляемых источников энергии составила около 45%. Правительство рассматривает использование солнечной энергии как важное направление оптимизации энергетической структуры: Федеральная программа субсидирования: в рамках жилищной программы «Minha Casa Minha Vida» («Мой дом, моя жизнь») новое доступное жилье должно быть оборудовано солнечными водонагревательными системами. U-образные коллекторы стали предпочтительным выбором благодаря своей экономической эффективности, и правительство предоставляет субсидию в размере 1500–2000 бразильских реалов (примерно 300–400 долларов США) на систему. – Налоговые льготы: импортируемое солнечное тепловое оборудование освобождается от 18% налога на промышленную продукцию (IPI), а местные сборочные компании могут воспользоваться льготами по налогу на прибыль предприятий (с 34% до 25%). – Технические стандарты и регламенты: продукция должна быть сертифицирована INMETRO (Бразильским национальным институтом метрологии, стандартизации и промышленного качества) по таким показателям, как эффективность коллектора и коррозионная стойкость (для адаптации к прибрежному климату с высокой влажностью). Процесс сертификации занимает около 6–8 месяцев.

Чили:Политика направлена ​​на развитие горнодобывающей промышленности и освоение ресурсов пустынь. Чили обладает богатейшими в мире запасами лития, что обуславливает высокий спрос на энергию для горнодобывающей промышленности. Северная часть пустыни Атакама – один из регионов с самой высокой солнечной радиацией в мире (более 3600 часов солнечного света в год). Политика направлена ​​на «замещение горнодобывающей энергии» и «развитие солнечной энергетики в пустыне». Субсидии на горнодобывающую энергию: правительство предоставляет 30% субсидию на инвестиционные расходы горнодобывающим компаниям, использующим солнечные тепловые системы, с максимальной субсидией в 5 миллионов долларов на проект. U-образные коллекторы широко применяются для горячего водоснабжения и технологического отопления в шахтах. Цели в области возобновляемой энергетики: стремясь к «70% возобновляемой энергии к 2035 году», использование солнечной энергии включено в качестве ключевого направления развития. В северном пустынном регионе запланировано несколько демонстрационных проектов по использованию солнечной тепловой энергии, что повысит спрос на U-образные коллекторы. - Местная политика стимулирования: регион Антофагаста предлагает 5% годовой скидки на арендную плату для коммерческих зданий, устанавливающих солнечные системы горячего водоснабжения, поощряя гостиницы, торговые центры и другие места внедрять U-образные коллекторы.

Аргентина и Колумбия:Изучение политики на развивающихся рынках. В то время как развивающиеся энергетические рынки Южной Америки, Аргентина и Колумбия постепенно совершенствуют свои системы политики в области солнечной энергетики, рынок которой всё ещё находится на стадии развития: Аргентина: запустила программу возобновляемой энергетики «RenovAr», включающую использование солнечной энергии в сферу субсидирования. Бытовые солнечные водонагреватели получают 25% субсидии, а совместные предприятия с местными компаниями поощряются к передаче технологий. Колумбия: внедрила «Программу адаптации к солнечной энергии» для высокогорных районов (например, Боготы), предоставляя субсидии на U-образные солнечные коллекторы, адаптированные к условиям низкого давления и высокогорья, по цене 80 долларов за квадратный метр, что способствует модернизации энергосистем в сельской местности.

Региональная дифференциация характеристик рынка и анализ спроса

Южная Америка существенно различается по географии, климату, уровню экономики и структуре промышленности. Спрос на U-образные коллекторы различается по регионам, что требует разработки целевых маркетинговых стратегий.

Юго-Восток Южной Америки:Густонаселённый «рынок бытового потребления». Сюда входят густонаселённые и экономически развитые регионы, такие как юго-восток Бразилии (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) и восточная Аргентина (Буэнос-Айрес), где ежегодно наблюдается 2500–3000 солнечных часов. Спрос на рынке ориентирован на «бытовые потребности и экономическую эффективность». Жилой рынок доминирует: около 60% новых домов на юго-востоке Бразилии оснащены солнечными водонагревательными системами. U-образные коллекторы, цена которых на 15–20% ниже, чем у плоских коллекторов, занимают более 70% рынка бытового потребления. Например, установка 20-трубной U-образной системы в доме площадью 100 кв. м в Сан-Паулу стоит около 1200 долларов США, но после государственных субсидий фактические расходы пользователя составляют всего 800–900 долларов США. Спрос на продукцию сосредоточен на базовых функциях: рынок предпочитает стандартные 18–24-трубные изделия, при этом основными требованиями являются влагостойкость и антикоррозионные свойства (высокая влажность в прибрежных районах легко приводит к образованию ржавчины на металлических деталях), в то время как спрос на интеллектуальные функции относительно низок. Каналы сбыта зависят от местных дистрибьюторов: потребители в основном закупают продукцию на рынках строительных материалов и в супермаркетах товаров для дома. Местные дистрибьюторы контролируют более 70% каналов сбыта, при этом типичные модели сотрудничества представляют собой «поставки производителя + установка дистрибьютора и послепродажное обслуживание».

Западная часть Южной Америки:Горнодобывающая промышленность и пустыни «Рынок коммерческого машиностроения» Включая такие регионы, как север Чили, юг Перу и западная Боливия, которые сконцентрированы в горнодобывающей промышленности и богаты ресурсами солнечной энергии, рыночный спрос сосредоточен на «коммерческом проектировании и крупномасштабном энергоснабжении»: - Горнодобывающая промышленность является основным сценарием: горнодобывающие лагеря на чилийских литиевых рудниках и перуанских медных рудниках требуют большого количества горячей воды. U-образные коллекторы применяются в модульных комбинациях (единичный агрегат мощностью 100-500 кВт) в сочетании с теплоаккумуляторами большой емкости (10-50 тонн). Например, на литиевом руднике в Чили установлена ​​коллекторная система с U-образными трубками площадью 3000 квадратных метров, которая обеспечивает потребности в горячей воде 2000 сотрудников и экономит 800 000 долларов США на расходах на дизельное топливо ежегодно. Технический спрос ориентирован на высокую эффективность и устойчивость к атмосферным воздействиям: требуется высокая эффективность сбора тепла (пиковая эффективность ≥ 75%), а конструкции должны выдерживать ветер и песок (в пустыне Атакама более 50 ветровых и песчаных дней в году). В некоторых проектах используются солнечные батареи слежения для улучшения использования излучения. Закупки на основе проекта: рыночный спрос тесно связан с инвестиционным циклом горнодобывающей промышленности. Крупные горнодобывающие компании в основном закупают продукцию посредством торгов, со строгими требованиями к сертификации продукции и опыту реализации проектов.

Север Южной Америки:«Нишевой рынок» высокогорных и тропических лесов. Сюда входят такие страны, как Колумбия, Эквадор и Венесуэла. В некоторых регионах расположены высокогорные плато (например, Анды), в то время как в других климат тропических лесов. Рыночный спрос характеризуется особенностями «адаптации к особым сценариям»: конструкция с низким сопротивлением давлению для высокогорных районов: некоторые районы Анд находятся на высоте более 3000 метров. Низкое атмосферное давление снижает температуру кипения воды, что требует регулирования давления в U-образных солнечных коллекторах для обеспечения нормальной работы системы. Жилой проект в Боготе, Колумбия, использует солнечные коллекторы с U-образными трубками и особой системой циркуляции рабочей жидкости, которые способны стабильно производить горячую воду с температурой 55°C на высоте 3200 метров. – Влажность и устойчивость к плесени в тропических лесах: В районе тропических лесов Амазонки годовое количество осадков превышает 2000 мм, а влажность воздуха достигает более 85%, что требует использования корпусов солнечных коллекторов из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава и изоляционных слоев с антиплесневыми добавками для продления срока службы. – Государственные проекты по борьбе с бедностью: Спрос на рынке в основном формируется за счет государственных проектов по борьбе с бедностью в сельской местности, связанных с энергоснабжением. Объёмы закупок сконцентрированы, но цены за единицу продукции низкие, что требует строгого контроля затрат.

Анализ конкурентной среды рынка

Местные бренды доминируют на региональном рынке:Локальные бренды, такие как A.O. Smith в Бразилии и Solar Chile в Чили, используют преимущества каналов сбыта, локализованные услуги и возможности адаптации к изменениям в политике, занимая более 50% рынка. Например, A.O. Smith охватывает более 80% рынка жилой недвижимости в Бразилии благодаря сотрудничеству с сетью магазинов строительных материалов Leroy Merlin, предлагая продукцию на 15–20% выше, чем у китайских брендов.

Европейские бренды проникают на рынок товаров высокого класса:Немецкая компания Viessmann и итальянская Artes Solar ориентируются на коммерческий рынок премиум-класса, делая упор на интеллектуальные, сертифицированные продукты с нулевым выбросом углерода и занимая около 20% доли рынка в чилийских горнодобывающих проектах, при этом цены за единицу продукции в 2-2,5 раза выше, чем у китайской продукции.

Первоначальная планировка китайских предприятий:Китайские компании (такие как Sunrain и Micoe) выходят на рынки жилой недвижимости Бразилии и Аргентины в основном через стратегии низких цен и в настоящее время занимают около 15–20 % доли рынка, но сталкиваются с такими проблемами, как длительные циклы сертификации, низкая узнаваемость бренда и недостаточное количество локализованных услуг.